1　運命の転機となる朝

最近出現する魔物が増えてきたとはいえ、まだまだ平和な辺境の村フェルン。主人公カイウスは、幼なじみのルビアと合流して遊びに出かけたところ、傷だらけで倒れている騎士を発見する。司祭であるルビアの父が治療したものの、騎士のケガは非常に重かった。その夜、看病をしていたカイウスは、瀕死の騎士から不思議な結晶を託されるのだが……。

2　魔物たちの襲来。そして……

夜中に突如として、魔物の群が村を襲う。多少は腕に覚えのあるカイウスとルビアだが、相手の数が多すぎてピンチに陥る。そこへ現れたのが、カイウスの父ラムラス。彼はふたりをかばって、これまで隠してきたリカンツとしての力を解放する。おかげで村は守られたものの、ラムラスはリカンツとして、村人に白眼視されるようになってしまう。ルビアの父にとりなしで、ひと晩冷却期間を置くことになったが……。

3　異端審問官の横暴

翌日、村人の密告で異端審問官が村にやってくる。あまりに乱暴な彼らの振る舞いに、司祭であるルビアの両親は抗議するが、女性審問官ロミーの手で……。

4　黒の森を抜けて

異端審問官の目を逃れて、村を脱出したカイウスたち。復讐に燃えるルビアに同行するカイウスだったが、追っての目を逃れるため森に入ったところで、魔物に襲撃を受ける。そのとき現れたのは……。