心を閉ざした中2の少女と、謎のオカマの間に芽生えた友情を繊細なタッチで描く。2000年の東京国際映画祭で高い評価を得た作品。とある地方に住む中学2年生のチアキは、小学校の頃、親友からイジメを受けるという悲しい過去を持っていた。彼女は中学に進むときに、「1・友だちを作らない」、「2・クールに生きていく」というふたつの誓いを立て、それを固くなに守り続けていたのだ。そんなチアキの前に、ある日オカマの菊ちゃんが出現。性別も何もかも超越した宇宙人のような菊ちゃんは、チアキの人生を大きく変えていくことになるのだった……。
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